Добавьте плательщика из партнёров
Как скопировать организацию связанного партнёра в карточку клиента для выставления счетов.
Коротко
Скопируйте организацию связанного партнёра в карточку клиента. Её реквизиты появятся в «Организациях клиента» с отметкой «Организация партнёра», и на неё можно будет выставлять счета клиента.
Зачем это нужно
Когда услуги склада за одного клиента оплачивает юридическое лицо его партнёра, реквизиты не нужно вводить вручную. Копирование организации из карточки партнёра переносит проверенные реквизиты без ошибок.
Бывает, что услуги склада за одного клиента оплачивает организация из соседней карточки того же владельца. Счёт клиента выставляется на организацию из его «Организаций клиента», поэтому организацию партнёра сначала копируют туда. Сама копия расчёты не меняет: плательщиком она становится только после назначения.
Копируются реквизиты: название, форма, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, юридический адрес, директор и подписант, налоговый режим, НДС и банк. Контакты и заметки остаются у партнёра. Если у клиента уже есть организация с тем же ИНН, новая строка не создаётся: её реквизиты обновятся, а пустые поля партнёра ничего не сотрут. Признак основной организации у клиента при копировании не меняется.
Что нужно заранее
- Клиенты связаны как партнёры (урок «Свяжите клиентов как партнёров»)
- В карточке партнёра добавлена активная организация с заполненными реквизитами.
Весь ролик0:41
Нажмите «Склад» в меню слева
Группа «Склад» — для сотрудников склада. Клиент-селлер организацию партнёра себе не добавит.
Откройте раздел «Клиенты»
Ищите в списке того клиента, кто получает счета, а не того, чья организация платит.
Откройте клиента «ООО «Северна»»
Сверьте название в шапке карточки: организация партнёра скопируется именно этому клиенту.
Перейдите к блоку «Партнёры клиента»
Кнопка «Добавить плательщика из партнёров» есть в строке каждого связанного партнёра. Партнёров нет — сначала свяжите клиентов.
Нажмите «Добавить плательщика из партнёров»
В окне указано, у какого партнёра берётся организация. Счета, начисления и баланс остаются у текущего клиента.
Выберите организацию «ООО «Бумажный маяк»»
В списке только действующие собственные организации партнёра. Строку с пометкой «(нет ИНН)» выбрать нельзя.
Нажмите «Добавить»
Кнопка «Добавить» неактивна, пока организация не выбрана.
Организация партнёра добавлена клиенту
Новая строка в «Организациях клиента» помечена «Организация партнёра». Плательщиком по умолчанию она сама не становится.
Подробно по шагам
Проверьте в блоке «Партнёры клиента», что нужный партнёр уже связан с клиентом.
Нажмите «Добавить плательщика из партнёров» в строке этого партнёра.
Откройте список «Организация партнёра» и выберите организацию. Рядом с названием указан её ИНН. Организации без ИНН видны в списке, но неактивны.
Нажмите «Добавить».
Прочитайте уведомление «Организация партнёра добавлена клиенту. Назначьте её плательщиком по умолчанию в блоке организаций.» Если такая организация уже была, придёт «Реквизиты организации обновлены».
В блоке «Организации клиента» найдите строку с отметкой «Организация партнёра» и сверьте ИНН и банк.
Если реквизиты у партнёра позже поменялись, скопируйте ту же организацию ещё раз: строка клиента обновится, а не задвоится.
Чтобы новые автоматические счета шли на неё, нажмите в её строке значок «Плательщик по умолчанию» и подтвердите «Назначить».
Частые ошибки и что делать
В окне написано «У партнёра нет действующих организаций.»
У партнёра нет активной собственной организации. Добавьте её в карточке партнёра или верните из архива. Копии, которые партнёр сам получил от других партнёров, сюда не попадают.
Организация в списке помечена «(нет ИНН)» и не выбирается.
Без ИНН реквизиты не копируются. Впишите ИНН в организацию в карточке партнёра и откройте окно заново.
При добавлении ошибка «Клиенты не связаны как партнёры» или «Организация партнёра не найдена».
Пока окно было открыто, связь сняли или организацию у партнёра архивировали. Обновите страницу, проверьте блок «Партнёры клиента» и выберите действующую организацию партнёра.
Организацию скопировали, а счета по-прежнему уходят на прежнюю организацию.
Копия не становится плательщиком сама. Назначьте её плательщиком по умолчанию. Выпущенные документы не изменятся, а черновик счёта на другую организацию нужно отменить, и его начисления выставятся заново.
Организация партнёра добавлена в список организаций клиента с отметкой «Организация партнёра».
Дальше: Свяжите предложенные карточки