Свяжите клиентов как партнёров
Как связать двух клиентов склада как партнёров для совместной работы с остатками и счетами.
Коротко
Свяжите две карточки клиентов одного владельца как партнёров. После этого между ними можно передавать остаток и короба, а организацию партнёра — добавить клиенту плательщиком.
Зачем это нужно
Партнёрская связь объединяет клиентов одного владельца с разными юридическими лицами. После связывания можно передавать свободные остатки и короба между карточками партнёров и добавлять организации партнёра как плательщиков.
Склад часто ведёт одного владельца бизнеса под несколькими карточками: по одной на каждое ИП или ООО. Без связи эти карточки чужие друг другу. Остаток одной нельзя отдать другой, а счёт нельзя выставить на организацию соседней карточки. Связь не объединяет карточки: у каждого клиента остаются свои товары, остатки, счета и баланс. Связывают карточки сотрудники склада, клиент-селлер этого сделать не может.
Связь хранится одна на пару и видна в обеих карточках. Повторное связывание ничего не меняет. Снятие связи не трогает остатки, историю и уже скопированные реквизиты. Оно закрывает новые передачи остатка и выбор этого партнёра плательщиком, а плательщик по умолчанию, скопированный у партнёра, снимается у обоих клиентов.
Что нужно заранее
- Создана карточка клиента (урок «Создайте карточку клиента»)
- На складе заведены обе карточки клиентов, которые нужно связать.
Весь ролик0:43
Нажмите «Склад» в меню слева
Раздел «Клиенты» находится в группе «Склад» меню слева.
Откройте раздел «Клиенты»
Партнёра выбирают только из клиентов, уже заведённых на складе. Если второй карточки нет, сначала создайте её.
Откройте клиента «ООО «Северна»»
Связь взаимная, поэтому начинать можно с карточки любого из двух клиентов.
Перейдите к блоку «Партнёры клиента»
Блок «Партнёры клиента» стоит между «Организациями клиента» и «Маркетплейсами». Пока связей нет, в нём написано «Партнёров нет».
Выберите партнёра «ООО «Лисья тропа»»
В списке «Добавить партнёра» нет клиентов в архиве, уже связанных партнёров и самого клиента. Искать можно по названию или ИНН.
Нажмите «Связать»
«Связать» неактивна, пока партнёр не выбран. После связи появится уведомление «Партнёр добавлен».
Доступно добавление плательщика из партнёров
Кнопка видна, если у вас есть право редактировать клиентов. Сам выбор плательщика разобран в следующем уроке.
Клиенты связаны как партнёры
Число рядом с заголовком «Партнёры» — сколько действующих связей у клиента. Название партнёра ведёт на его карточку.
Подробно по шагам
Откройте «Склад» → «Клиенты» и карточку первого клиента.
Прокрутите карточку до блока «Партнёры клиента».
В поле «Добавить партнёра» начните вводить название или ИНН второго клиента и выберите его в списке. Под названием в подсказке виден ИНН.
Нажмите «Связать» и дождитесь уведомления «Партнёр добавлен».
Проверьте новую строку: название партнёра, его ИНН и кнопку «Добавить плательщика из партнёров».
Откройте карточку партнёра по ссылке с его названием и убедитесь, что в её блоке «Партнёры» виден первый клиент.
Передавайте остаток и короба партнёру отдельными операциями хранения: сама связь товар между клиентами не переносит.
Если связь больше не нужна, нажмите в строке партнёра значок «Снять связь» и подтвердите кнопкой «Снять связь».
Частые ошибки и что делать
Нужного клиента нет в списке «Добавить партнёра», при поиске видно «Подходящих клиентов нет».
Клиент уже связан с этим клиентом или лежит в архиве. Проверьте строки партнёров над полем. Архивную карточку сначала восстановите кнопкой «Восстановить»: иначе сервер ответит «Клиента в архиве нельзя связать с партнёром».
В блоке нет поля «Добавить партнёра» и кнопки «Связать».
У вашей группы доступа нет права «Клиенты: Партнёры». Попросите владельца склада добавить его в вашу группу доступа.
После снятия связи у клиента пропала отметка «Плательщик по умолчанию».
Плательщиком была организация, скопированная у этого партнёра: при снятии связи она перестаёт быть плательщиком у обоих клиентов. Свяжите клиентов заново или назначьте плательщиком собственную организацию клиента.
Связали не того клиента.
Снимите связь значком в строке партнёра. Остатки и история обоих клиентов не изменятся, а новые передачи между ними станут недоступны.
Клиенты связаны как партнёры, связь отображается в карточках обоих клиентов.
Дальше: Добавьте плательщика из партнёров